再说孙权操办完丧事，拜请周瑜为主将。周瑜举荐鲁肃和诸葛瑾等为谋士。
诸葛瑾，字子瑜，瑯琊南阳人，生活在卧龙冈一带。诸葛瑾自幼聪敏好学，在家勤耕苦读，才智过人，在当地颇有名气。不过，他比之其兄诸葛亮而言，可谓小巫见大巫，比不上其兄足智多谋。诸葛亮，字孔明，好学兵法，自号“卧龙先生”，乃绝世之才，智谋超群。只因其人性格独特，不喜张扬，曰：“宁静而致远，淡泊以修身。”，性好潜心研习学问，博学多才。诸葛瑾见其兄如此，只当其是做学问的人，想不到竟会大器晚成，所以没有与其一同出山闯天下。诸葛瑾因是名士鲁肃好友，因之鲁肃举荐一同辅佐孙权。孙权招贤纳士，保境安民，威震江东，深得民心。
袁绍得知孙策去世，孙权继立其位，曹操封孙权为大将军。袁绍见曹操利用天子之名收买人心，非常不满，他决定讨伐曹操。袁绍起兵七十万攻打曹操。
袁绍大军压境，曹操抵挡不住，退守到官渡城内。袁绍挥军迫近官渡下寨，袁军在曹军寨外筑起了土山，弓箭手居高临下向曹军放箭。曹操令军士造“霹雳车”放起石炮打破之。袁绍见这一招被破了，又命军士挖地道进攻。但曹操又令士兵掘堑壕破之，袁军最后徒劳无益。
且说袁绍虽然是兵多，但却也有其弊，最为不利是粮草问题。因为是远道而来，粮草所限，这是个大问题。果然，双方进入相持对峙阶段，曹操派兵去劫了袁军粮仓。袁军缺粮，不战自败。袁军将领纷纷投降了曹操，袁绍大败，领残兵败将逃回了冀州。
袁绍有三个儿子均长大成人，精通武艺。袁绍不自量力，总认为比曹操强，又不服输，于是他又利用儿子和亲属等身边的兵马，共聚四州兵马约三十万，再来攻打曹操，领兵在仓亭下寨。
曹操用谋士“十面埋伏”之计伏击袁绍，袁绍大败，被曹操杀得尸横遍野，血流成河，几乎全军覆没！袁绍与三个儿子抱头痛哭，结果袁绍气得昏绝于地，众人慌忙救起，袁绍又吐血大病一场，只得逃回冀州养病。
曹操大获全胜，重赏三军。诸将得知袁绍卧病在床，纷纷要求乘胜攻打袁绍。曹操很理智，没有急于进攻，认为冀州是座大城池，粮食充足，一时难于拿下，宜静观其变。就在此时，流星马来报，刘备正领兵来袭许都！曹操大惊，一面安排好守将守城，急领大军回来迎战刘备。
曹军行近穰山，与刘备兵马相遇，双方列阵就要开打。曹操与刘备，各在门旗下对话。曹操以马鞭指着刘备骂道：“吾待你如上宾，你却忘恩负义！反贼！”
“你才是国贼呢！”刘备不甘示弱，反骂道：“你挟持天子，自封为丞相，罪大恶极！今奉天子密诏讨伐反贼！”
曹操大怒，令旗一挥，冲出大将许褚，拍马舞刀直取刘备！刘备后背赵云出马，挺枪大战许褚，数十合未分胜负。张飞、关羽速来助战，曹军大败逃回寨去。
翌日，天气晴朗，阳光明媚，穰山脚下一片空旷之地，静候着刘备与曹操大军再来厮杀。火辣辣的天空，艳阳高照，大地更显寂寥。刘备见又是个好天气，正好厮杀，于是命赵云去向曹操搦战。
赵云持枪上马，头戴银盔，身披铠甲，威风凛凛，马到曹营门外叫阵。只见曹操军中高挂免战旗，军士坚守不出。刘备心想是曹操被打怕了？第二天又命张飞去挑战，张飞在曹军外高声叫骂，可曹军就是毫不理会。
刘备不由疑惑：曹操他这样做，里面必有文章！刘备正百思不得其解，忽报运来的军粮半路被曹军围困，急需增援。刘备急令张飞前去解围。忽又报大本营汝南遇曹军来袭，急需增援。刘备大惊，令关羽速去解救。
原来这是曹操的“调虎离山之计”。关羽和张飞在一起无人能敌，曹操于是袭扰其粮草和城池，刘备一急，必然要派关羽、张飞去增援，将刘备的主力分散，那就容易对付了！
刘备果然中计，张飞、关羽去后各自被曹军围困。曹操这时候令大将许褚向刘备搦战。刘备挂起免战牌，待到夜晚，万籁俱寂，山野中虫鸣声此起彼伏，偶而闻得一声禽兽的嚎啸声，令人听见毛骨悚然。刘备见正是逃跑的良机，忙组织兵马从营寨后门出逃。
刘备率兵离寨而去。夜晚的月亮忽明忽暗，野草上露珠晶莹，树上潜伏着很多小鸟和大鸟，晚上是看不见的，一旦惊动了这些鸟儿，它们会齐声惊慌乱飞，人们会感到是意想不到。离开营寨，刘备心里头一直是忐忑不安，愿神灵保佑，不被曹军伏击才好！
可是，事与愿违。人们往往越是担心的事儿，越是会发生，因为其本人其实早有预感，只是希望侥幸不会发生。但发生的还是会发生，除非他有能力应对，有能力避免。刘备领军约行有数里，见前面是座土山，夜色下土山上黑黑的，像一座巨大的坟墓，山上静得听不见一丝儿声音。其实曹操早已算计好了刘备会从这里出逃，已安排了伏兵在此。
转过土山，忽然山头亮起火把，照得山上山下如同白昼。曹军在此埋伏多次时，只听见曹军在高喊“活捉刘备”！
赵云挺枪跃马，杀开条路。说：“主公忽忧，请跟着我，我在前开路！”
刘备于是策马持剑，紧随其后。曹军数员大将截住赵云厮杀，赵云力敌数将，让刘备先走。黑暗中刘备钻入丛林，捱到天亮，遇到自已人马。原来汝南已被曹军所破，守将刘辟弃城护送刘备家小前来，幸与刘备相遇。这时候刘备各路人马纷纷赶了过来，曹操见张飞和关羽、赵云几位大将回来了，这才下令收军。刘备只剩得不满一千人马，逃去汉江安营扎寨。
历史记载曹操是三国时期著名的军事家、政治家，足智多谋。刘备则刚出山不久，经验不足，因而与曹操相争往往败多胜少，他急需要智谋人才辅佐。
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