天亮时，林秀轩的小组已经到达东枝，此地距离曼德勒尚有140公里，距离周有福军大约100公里。
秦小苏离队后，他的小组只剩下两人，不过这两位都是正经在泰国华裔，常年在泰缅边境活动过，由于历史上泰缅边界一直在掸邦高原移动，所以在这一带，泰语和华语的使用比例更高，缅族比例只占第三。日本人正在努力改变这里的人口结构。大量华人产业被缅族人侵占，他们如同蝗虫一样从地底地区，侵袭到这里。
林亲自到了这里，才发现东枝的火车站内外，扛大包的工人川流不息地正从地下仓库不断搬运粮食至月台。
他无法进入仓库清点敌人物资，但是四个汽车大队，不停息第往来于车站与其他地区运送军粮。这让他意识到，日本人对缅甸的政策，已经同他离开时不同了，收买人心变成了以战养战，早春时节，正是农村最缺粮的时候，但是日本人显然搜刮到了粮食。
看起来，与周有福对峙的两个日军旅团中，被隐藏起来的一半兵力，并没有埋伏起来，而是正在四处征粮。日本人与缅族的关系正处在一个微妙时刻。不过南机关正在穷尽自己的想象力，维持缅族对自己的支持，这方面他们做的竟然相当成功。
他在东枝城里，就目睹了从仰光来的缅甸大学生们，就在市区中心搭起了戏台，开演自编的亲日抗中话剧。
戏剧的故事十分简单，杜聿明的中国军队作为英美帮凶，在缅甸杀人放火，他们不但拆毁寺庙修建中国式的关帝庙，而且四处劫掠少女，意图侮辱。神勇的日本少尉带兵赶来，将正在强奸妇女的中国军官赶走，并打瞎了他的一只眼睛。林秀轩注意到，那名满脸横肉的中国连长的名字发音正是ChuDingchang，非常接近褚亭长。这让他突然感觉到了这幕政治丑剧中，真正蕴含着的喜剧效果。
最后一幕，日军少尉将再次赶走来犯的独眼龙中国将军，保住了缅甸的独立，救出了少女。谢幕时，大学生们开始散发传单，要求大家有钱捐钱，有物捐物，支持圣战。
林秀轩抢到一张空中飞舞的传单，传单上煽动和威胁的部分并存，一方面许诺捐献家产巨大者，可以与巴莫总理共进晚餐。另一方面又警告，如果违抗了政府的战时粮食征收法，将会受到财产充公的惩罚。传单同时要求所有缅族人监视自己的华裔邻居，一旦发现其行为不轨，可以采取任何行动。显然印刷的时间至少在一个月前，那时候巴莫应该还没被毒死。另外，褚亭长似乎取代了英国人，成为了日本人重点丑化的对象。他们不知道从哪儿找来一个独眼龙的驼背来演褚亭长。
按照林的判断，日军在缅甸掠夺资源和粮食的做法，已经过了临界点，也就是说，他们的统治很快就会失去底层支持，但是短期内，敌人的物资供应将会得到加强。这些情况是敌人的空中侦察永远搞不清楚的。
他仔细计算了目前日军面临的物资情况，如果粮食可以现地征收，那么仁安羌的石油制品，至少可以保证本地日军使用。如此计算，日军的后勤压力，确实远比盟军预计的要小。他们其实有能力发动七之八万人规模的进攻。
他连夜将情报汇总，向419报告，因为秦小苏的存在，不等419转发，褚亭长同步接收到了最新的情报内容。包括周有福当面敌情，和敌人正在缅甸乡村大肆征粮的行动。另外林的情报中野提到了，日军的宣传手法，包括缅甸学生剧团对他的丑化。褚亭长决心进攻东枝时，一定要活捉这群恶毒的日本人走狗，然后全部拖出去枪毙。
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