魏主曹髦对司马昭一昧迁就，给他封官进爵，位极人臣，可是司马昭就是要与他过不去，总找他的麻烦，不把他放在眼里，感到很难堪。是可忍孰不可忍，曹髦有一天忽发奇想，竟在宫中自已组成一支讨伐队伍，呐喊着去攻打司马昭！群臣劝说不住，结果被司马昭派人弑杀了魏主曹髦，又假惺惺地处死了凶手，厚葬曹髦，立年少的曹奂为帝，史称魏元帝。他害了魏帝曹髦，自以为能瞒天过海，但人人皆知他是弑君凶手。
消息传入蜀国，姜维见魏国宫廷政变，欲趁火打劫，奏请出兵伐魏，准奏后即起兵十五万，讨伐魏国。
蜀军兵临城下，直抵祁山。魏将邓艾驻守祁山，与众将商议退敌之计，参军王瓘献计，可诈降姜维，于中取事，里应外合必能获胜。于是邓艾命他领五千兵去诈降，依计行事。
再说姜维见王瓘领蜀兵来投，知必有诈，也佯装接收他，将计就计。
王瓘满以为骗取了姜维的信任，派人暗中送信给邓艾，书信中称他已取得姜维信任，现为蜀军运粮官，约定于八月二十日他运粮回蜀营时，邓艾领魏兵在墵山谷中接应。
岂料王瓘的举动尽在姜维掌握中，姜维截获了送信人，将书信中的日期改了，八月二十日改为八月十五日，杀了送信的士兵，再派人扮作魏兵，把改后的信送给邓艾。
邓艾接阅书信，不知是姜维将计就计，没有怀疑，于是依书信中约定的日期，于八月十五日来墵山接应王瓘，结果遭到蜀军伏击！魏军大败，邓艾落荒而逃，跑回营中。王瓘见事败，烧了蜀军粮草，烧毁栈道，投黑龙江而死。姜维班师回汉中，一面派兵修复栈道，再准备出师。
姜维总想完成孔明未完成的愿望，收复中原。他又上表奏请出师伐魏，众臣纷纷劝阻，认为魏国强大，人才众多，与其相争难有胜算。姜维据理力争，坚持已见，后主只好准奏，让他调兵遣将讨伐魏国。
姜维领兵攻打魏国，初时蜀兵大意，中了魏军的“空城计”，先败一阵。原来，蜀军夏侯霸为前锋将领，领五百人马先去取洮阳城，见城内空虚，以为是一座空城，结果遭到魏军伏击，全军覆没！但蜀军攻打祁山顺利，渐渐姜维占了上风，把魏军主力邓艾的部队围困在祁山。
却说后主刘禅闲来无事，沉溺于酒色，奸臣当道，不时传出绯闻。
某日，大臣刘琰的老婆胡氏入宫朝见皇后，在宫中住了一个月才出来，刘琰独守空房，忍无可忍，非常气愤，更疑心老婆与后主有染私通，竟然对老婆动用私刑，实施家暴，他老婆被打得死去活来。后主知道此事后大怒，将刘琰处死。此事传开，闹得朝廷上下沸沸扬扬，群臣不满。后主如此，少不了也被奸臣利用。
再说姜维在前线捷报频传，奸臣对他妒忌，说他的坏话不绝于耳。右将军阎宇见姜维屡立战功，打仗出了名，他一时心血来潮，求宦官黄皓帮他向后主引荐，让他代替姜维，上前线立功。黄皓于是对后主说道：“姜维看来是赢不了魏兵，可命阎宇代替他。”
封建社会的家长制十分愚昧，上自皇帝，下至官员，大事由皇帝自已作主，小事听从高官裁决，就如一家之长统治，忽视集体智慧，所以会出现许多问题。个人的智慧总是有限的，集体智慧才能无穷。
在古代战争中，“造谣”可是重要手段之一。因为通讯科学落后，人们习惯于接受各种教育，而不善于正确地思考问题，偏听偏信者很多，以讹传讹者很多，往往帝王也受此影响，做出错误的决定。于是“造谣”在战争中大行其道，令人生畏。后主刘禅没有主见，所以被朝廷奸臣利用，使他偏听偏信，闹得前方将士疲于奔命，失去主动权，西蜀开始出现危机。
姜维被诏回，向后主复命。不料后主对他避而不见，姜维感到奇怪，问秘书郞郤正道：“天子何故对我避而不见！发生何事？”
郤正笑道：“是因为黄皓！”
“此话怎讲？愿闻其祥！”
“将军有所不知！”郤正道，“黄皓想让右将军阎宇立功，去替换你，求后主同意了，所以诏你回。但现在阎宇听说邓艾善于用兵，怕打败仗，又不想干了！后主无奈，也就不敢见你了！”
“找这些狗官算账去！”姜维大怒道，要去找黄皓他们。
“还是算了吧！”郤正道，“大人不计小人过！他们又有天子护着，动不了他！”
“我不信！”姜维气愤道，“非找他们算账不可！”
第二天，姜维听说后主与黄皓在后园宴饮，姜维与几个随从过来，黄皓一见姜维，慌忙在湖山侧躲避。
姜维拜见了后主，说黄皓是奸臣，希望后主处死他。但后主却包庇他，说道：“喜欢他的想要他生，憎恶他的想要他死。何必与一个宦官过不去呢？”
郤正得知此事，对姜维说：“得罪了这帮奸臣，他们岂能相容！”
姜维道：“事己至此，那怎么办呢？”
郤正建议姜维效法诸葛亮开荒造田，远离是非之地，是一举多得的好事。于是姜维征得后主同意，带领数万人马，到陇西沓中地区屯田，种粮备战。
魏将邓艾见蜀国朝廷腐败，君臣不和，姜维在屯田避难，认为这是趁火打劫，攻打蜀国的良机，建议伐蜀。司马昭任命邓艾、钟会为主将，发兵征伐蜀国。他们为使敌方做出错误的判断，表面上大造战船，准备伐吴，实乃入侵蜀国，先取蜀，船亦造好，然后乘胜伐吴，真是一举两得，计划得万无一失，成功在此一举。
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