华北沦陷、太原失守后，地处晋陕豫三省交会处的运城成为华北抗战的最后防线，这里是山西通往豫陕两省的南大门，奔腾而过的黄河和高耸境内的中条山成为拱卫中原和西北、西南的天然屏障。一九四一年五月，日军为了消灭山西南部的国民党中央军，决定发动中原会战，日军集结了六个师团约十万人马，分四路向中条山进犯。面对这一生死决战，国军错误迷信自然天险对日军机械化部队的阻力，未经认真备战，疏忽大意，加之指挥失当，致使日军铁蹄所向之处，国军皆是溃败不可收拾。这一仗打了整整二十多天，国军付出惨烈代价之后，背靠中条山天险的运城各区县全部失陷。
根据日军大本营的对华作战方案，日寇占领运城后，迅速展开“肃正讨伐”“治安强化”政策，日伪河东道尹公署和山西保安司令部河东道指挥部相继在运城成立，又在运城二十三县成立伪县公署、保甲自卫团等机构，他们招募了大量特务、汉奸，利用保甲制度对占领区百姓进行严苛的殖民统治。
话说身处太原城的陈竹君最近心情甚是郁闷，他痴心迷恋的林萍跟随丈夫龙长生回运城已经很久了，在两人约好的时间里，林萍并没有按时返回太原，这让陷入相思苦海的陈竹君心烦意乱。而当日军占领运城的消息传来后又令他大喜过望，陈竹君一溜烟跑去拜见山西公署顾问室主任清水和夫，向他表明了自己期望去运城河东道尹公署继续为皇军效命的心愿。
清水和夫很清楚日军新近占领运城后，非常需要像陈竹君这样对日军高度忠诚的中国人来帮助实行区域管理，于是便非常爽快地答应了陈竹君。心中分外欣喜的陈竹君知道这些年自己效忠清水和夫的付出没有白费，他相当顺利地被清水和夫委任为运城河东道尹公署情报室主任，成为清水和夫在运城最直接的眼线。
第一时间听到陈竹君被提拔的消息后，已是山西公署保安司令部第二大队副大队长的田汉民急忙登门求见。陈竹君猜想到田汉民迟早会来找他，只是没想到竟会如此之快。经过陈竹君在清水和夫跟前的再一次推荐，田汉民被委任为河东道尹公署保安指挥部大队长，两个沆瀣一气、臭味相投的铁杆兄弟再次各遂心愿地走到了一起。
顺顺利利官升一级，两人甭提心中有多高兴，虽然运城没有太原那般繁华热闹，但因迷恋权力而产生的陶醉感完全麻木了他们的心智。此二人与清水和夫不同寻常的关系在河东道尹公署里无人不知、无人不晓，因此就连河东道尹王毅对他俩也是格外尊重。而在陈竹君和田汉民心里，运城这片土地就是他俩的掌中之物，
这一天，陈竹君身穿一袭长衫，头戴一顶礼帽，装扮成一介读书人的模样，迫不及待地来到运城西街口的龙家老宅。赵世诚和老伴龙宝婵再次见到陈竹君后格外欣喜，急忙询问任欣荣北平寻母的情况，陈竹君便用心里琢磨好的谎言应付，声称任欣荣已经顺利见到了生母，现在母子二人亲昵得时刻不可分离。又说自己在北平巧遇了一位老家也在运城的好朋友，这次返回长安途中，顺道陪朋友在运城老家小住些日子，这才有机会前来看望龙家二老。
听了陈竹君随口杜撰的这些虚假之事，赵老爷子和老伴甚感欣慰，嘴里连连说道：“他们母子得以相见，这是积德行善之举，你也算没有白费一番功夫啊。”听着老人的赞许之词，陈竹君一边面带尴尬地笑着，一边用眼睛瞟着从屋里走出走进的每个人，但却迟迟没有发现林萍的身影，于是他又旁敲侧击地探问家里人都去了哪里。
赵世诚毫无戒心地说，老夫过寿之后，小儿赵渊和女儿龙如玉跟随寒梅的秦腔班回了长安，便再也没有回来过。大儿龙长生和媳妇林萍从太原回来后又去了三门峡，估摸着今天该回来了。听罢此言，陈竹君这才松了口气，原来林萍随丈夫去了三门峡，怪不得这么久不和自己联系。现在自己常住运城，再也不用发愁见不到林萍了。
陈竹君抑制不住内心喜悦，他对赵世诚说：“我在朋友家小住的这些日子里，难免还会来打扰您老人家的。”
赵世诚不无关切地说：“如果朋友那里不方便，就来咱家里住，这里院子大、房间多。现在运城全被日本人占领了，来来去去可得多加小心哦。”
陈竹君急忙附和说：“我在北平也听说了，现在从运城去长安的风陵渡也被日本人把守着，所以我和朋友要等风声松一些的时候，再过黄河去。”
正当陈竹君与两位老人在院中闲聊之际，大门外传来了马车声，龙长生和林萍从三门峡收账回来了。一走进家门，龙长生便看见了陈竹君，一种不祥之感迅速弥漫上心头，虽然陈竹君很客气地跟他打招呼，但龙长生只是不冷不热地哼了一声，便黑着脸走进里屋去了。陈竹君的突然出现，使林萍瞬间心口突突乱跳，眼睛都不知道该往哪里看，她尽量压住自己的气息，客客气气地向陈竹君问候一声后，也匆匆走进里屋去了。陈竹君被干晾在院子里，他那一脸尴尬的神情没能逃过赵世诚的眼睛，老人低头寻思半天，也琢磨不出这三人之间究竟发生了什么误会。
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